色金屬產品種類多，應用領域廣，關聯度大，在經濟社會發展中發揮著重要作用。2008年，我國有色金屬工業增加值7800億元，占全國工業增加值的4.5%，占國家GDP總量的1.9%。行業現有規模以上的企業8984家，資產總量達到1.5萬億元，2008年銷售收入突破了2萬億元，直接就業人數超過300萬。中國有色金屬產量占全球的生產量、消費量平均在30%以上。

　　2008年10月后，受全球流動性急劇收緊與下游需求快速下滑的影響，有色金屬價格暴跌，下跌幅度普遍在50％以上；市場萎縮，下游房地產、汽車、家電等領域需求迅速放緩，2009年一季度我國十種有色金屬產量同比下降6.46％；企業困頓，行業虧損，普遍處于停產與半停產狀態，氧化鋁停產產能占總產能40％左右，電解鋁停產產能占總產能20％左右。同時，中國有色金屬工業經過多年發展，已經成為世界第一大生產與消費國，但對外依存度過高、產業結構不合理、產能過剩現象嚴重、產品附加值低、行業集中度低等問題依然存在。在這樣的背景下，《有色產業調整與振興規劃》得以出臺，并在規劃中多處體現了以結構調整促科學發展的思路。

 

　　調整重于振興

　　本次出臺的規劃遵循的主要指導思想是“要以控制總量、淘汰落后、技術改造、企業重組為重點，推動產業結構調整和優化升級”。 在規劃中，既有“結構調整”的治本之策，又有短期促進行業發展的多種手段。總的來看，“結構調整”還是本次規劃的重點，調整重于振興。

　　一是重產業結構調整。規劃明確通過促進企業重組，優化產業布局；鼓勵開發境外資源，加強資源保障能力，支持企業走出去；明確要形成3～5個具有實力的綜合性企業集團，使銅、鋁、鉛、鋅骨干企業的產量占全國的比重分別由目前的70%、55%和40%，提高到2011年的90%、70%和60%。二是重供應總量調整。主要通過嚴格控制總量和加快淘汰落后產能實現，計劃在2011年前，淘汰80萬噸小型預培槽電解鋁產能、30萬噸小型銅冶煉產能，以及40萬噸鉛鋅產能。這表明國家對一般有色金屬新建產能將實行更加嚴格的審批制度，將把重點放到調整產業產能布局以及淘汰落后產能方面，從而實現總量控制和產能結構調整并舉。三是重產品結構調整。我國雖然是有色金屬生產大國，但是有色金屬加工產品在很多方面還沒有達到國際先進水平。規劃提出要通過提高產品質量，改善產品結構，實現替代進口、增大出口的目標。此外，規劃還要鼓勵加大技術改造與研發力度，提升產品質量與新產品開發力度，發展國內有色技術裝備制造業。針對金融危機下所面臨的困境，規劃還提出了鼓勵收儲、稅收調整和鼓勵并購等可望短期見效的措施。

 

　　規劃初見成效

　　自規劃公布實施以來，國家出臺了多項規劃中確定的政策措施，總體看，有色產業調整和振興規劃實施效果良好，短期振興的目的初步達到，但由于部分政策實施難度較大，實質性進展不大，長期內的產業結構調整仍然任重道遠。

　　在出口稅收政策措施上，今年已多次提高有色金屬產品出口退稅率，并注重結構調整，鼓勵深加工產品出口，限制低附加值產品出口，提高成卷的精煉銅板、合金鎳條、桿、型材、鋁合金制空心異型材等產品出口退稅率。如上半年，鋁合金型材出口退稅率提高至13％。出口稅收政策對企業提升出口產品競爭力起到一定作用，但由于稅率調整幅度不大，涉及范圍有限，且國際市場價格低迷，總體對企業擴大國際市場銷售尚未起到大的作用。

　　在國家收儲機制建立上，政府根據形勢需要，研究進一步擴大有色金屬國家收儲規模的方案，抓緊建立和完善國家收儲機制，并采取了實質性行動。自2008年12月開始，國家儲備局從銦著手啟動收儲，完成30噸的銦儲備收購，據公開資料不完全統計，至少已經收購了30萬噸銅、59萬噸鋁及15.9萬噸的鋅，分別占到中國2009年1～4月表觀需求的12.9%、14.7%和10.7%。國家收儲對緩解國內金屬需求與價格急劇下降起到了重要作用，成為上半年國際金屬價格的大幅反彈的重要因素，起到了拉動需求、穩定市場的作用。但這一政策一定程度導致國內有色金屬價格顯著高于國外市場價格，使有色金屬進口數量的激增，對國內生產企業產生一定的沖擊。鑒于上半年收儲的量較大，且金屬價格回升后收儲成本大幅提高，估計后續如果金屬價格不發生大幅跳水，國家和地方收儲的規模都將相對較低，對市場價格的影響也較小。

　　在加大技術進步及技術改造投入上，國家在新增中央投資中安排專項資金，以貸款貼息形式支持有色金屬產業技術研發和技術改造，加大節能技術改造財政獎勵支持力度，鼓勵、引導企業積極推進節能技術改造。2009年，國家整體投入有色金屬領域的技改專項資金共計200億元，其中新增1300億元的中央投資中，安排給有色金屬領域的共150億元。5月2日，第一批總投資近75億元的兩年期貼息貸款已經下撥給了41個有色金屬技改項目；而第二批支持項目也即將啟動。技改專項資金有利于產業整體技術進步與集中度的提升，獲得技改專項資金需滿足項目和企業兩方面的審核標準，要求加工領域項目應為高端深加工專項，在礦山領域應為低品位、難選冶的選礦冶煉和綜合利用專項，新材料研究也得到了專項資金的支持。從對企業的要求來講，只有銀行信用等級在AA以上，資產負債率不低于70%的企業才有資格獲得技改專項資金的支持，對于那些規模較小企業希望通過上馬大型項目獲得專項資金的支持也將被排除在外。由于有色行業結構調整的壓力仍然較大，預計后續國家將會繼續安排相應專項技改資金，但由于需要投入的行業較多而國家財力相對有限，預計后續投入量仍主要靠挖掘企業的自身潛力。

　　在推進直購電試點上，規劃提出重點支持符合國家環保、土地法律法規以及投資管理規定，有利于產業結構調整的骨干電解鋁企業降低生產成本，增強企業活力。3月27日，電監會、工業和信息化部、國家發展改革委、國家能源局聯合發布《關于開展電解鋁企業直購電試點工作通知》；7月11日，國家電監會、國家發改委和國家能源局又聯合下發《關于完善電力用戶與發電企業直接交易試點工作有關問題的通知》，就直購電企業準入條件和結算等實施細則作出明確規定。之后，云南鋁業、山東鋁業等15家電解鋁生產企業被列入試點名單。實行直購電政策，按目前工業用電每千瓦時0.6元計算，按20%折扣，每千瓦時可優惠0.06～0.12元。若直購電政策能夠落實，對于電解鋁、電解銅等高耗能行業的大型企業來說，最直接的利好就是購電成本的大幅降低，進而大幅度降低企業的生產成本。在直購電政策的實際推進過程中，由于涉及的細節問題較多，目前總體進度依然較慢，預計在試點階段之后，進程可能加快，相關企業能夠增強成本大幅下降帶來的競爭優勢。

　　在完善企業重組政策上，規劃通過進一步完善政策措施，妥善解決人員安置、企業資產劃轉、債務核定與處置、財稅利益分配等問題，推進企業重組，完善公司治理結構，提高企業管理水平。今年以來，由于主要有色金屬企業經營形勢不佳，資金較為緊張，國內有色金屬行業重組進度有所放緩，總體看，央企的收購力度仍要大于地方企業。僅僅在9月就有兩起較大的央企整合，一是中國有色集團重組山東奧博特銅鋁業有限公司；二是江西贛州市人民政府、中國保利集團科技有限公司、江西省地質礦產勘探局贛南地調大隊在贛南賓館舉行了鎢產業戰略合作協議簽約儀式，共同投資不低于25億元設立保利贛源鎢業有限公司。目前工信部正聯合其他相關部委制定促進企業重組的相關政策，是否能夠取得實質性突破值得期待。隨著有色金屬行業伴隨金融危機影響出現的大起大落，國際競爭壓力日益加大，地方政府對于跨區域重組的態度已經有所轉變，許多有色金屬大省都在其自身的有色產業調整振興規劃中提出要引入以央企為代表的大型優勢企業，參與區域內企業重組。

　　在支持企業“走出去”上，規劃提出按照互利共贏原則，加強國際合作，提高資源保障能力；簡化境外項目審批程序，完善信貸、外匯、保險、財稅、人員出入境等政策措施；加強境外資產的經營管理，切實防范和化解風險；嚴格境外資源開發企業準入條件，對符合準入條件的骨干企業，在境外資源開發項目的資本金注入、外匯使用等方面給予支持。3月和6月，商務部、國家發改委分別發布《境外投資管理辦法》和《國家發展改革委關于完善境外投資項目管理有關問題的通知》，促進和規范企業境外投資活動；6月和7月，國家外匯管理局分別發布《國家外匯管理局關于境內企業境外放款外匯管理有關問題的通知》和《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，重點支持有資金實力的企業“走出去”，進一步促進投資貿易便利化，以穩定外需。多部委6月份還聯合發布《跨境貿易人民幣結算試點管理辦法》，允許指定的、有條件的企業在自愿的基礎上以人民幣進行跨境貿易的結算，實行總量控制，穩步推進跨境貿易人民幣結算試點。近年以來，由于國內有色金屬礦產資源需求旺盛，保障程度低，國內許多企業紛紛加大“走出去”力度，特別是在金融危機背景下，一批大項目得以有實施可能。上述政策的出臺不僅進一步規范了企業“走出去”程序，而且減少了企業“走出去”過程中的政策障礙，但各資源國政府和企業開始對中國的收購活動提高警惕。今年以來，以中鋁收購力拓失敗為標志，一批境外資源收購項目遭遇失敗；中色集團終止了收購澳大利亞稀土礦業公司LynasCorp51.66%股份的交易；澳大利亞國防部以武鋼在南澳Woomera Prohibited地區合資開礦有違澳國家安全利益而宣布不支持；吉恩鎳業收購加拿大皇家礦業計劃受阻，等等。在眾多海外收購中，也有中國五礦集團公司成功收購澳大利亞OZ公司主要資產等少數幾個亮點。

　　在修訂完善產業政策上，相關政府部門根據產業發展狀況，修訂完善了《產業結構調整指導目錄》及相關產業發展政策，重點提高技術裝備、能耗、水耗、污染物排放、資源利用率等準入條件，嚴格用地標準，制定深加工產品分類細則等。據報道，工信部已研究編制了《稀土工業發展的專項規劃(2009～2015年)》(以下簡稱《稀土規劃》)和《稀土工業產業發展政策》，力求早日頒布執行。可以預見后續結構調整將成為今后國家經濟發展的主線，有關部門將繼續加大產業結構調整力度，出臺更多有力度的政策措施。

　　除上述政策外，規劃提出的合理配置資源、繼續實施有保有壓的融資政策、嚴格執行節能減排淘汰落后產能問責制、建立產業信息的交流和披露制度、發揮行業協會（商會）作用等政策措施，在項目審批、信貸投向控制等方面也都已經有所反映，整體看也取得了一定的效果。

 

　　中央帶動地方

　　在國家有色金屬調整與振興規劃帶動下，部分主要的有色金屬大省也紛紛根據國家整體規劃導向，出臺了地方有色產業調整和振興規劃，如安徽、河南、湖南、江蘇等。從內容來看，各地規劃中明確的政策方向更加明確，措施更加具體，操作性更強，對國家有色產業調整和振興規劃的實施起到了有益的補充作用。

 

　　產業企穩回升

　　自調整和振興規劃實施以來，有色產業發展運行情況自底部開始回升，呈現良好的復蘇上升態勢。一是價格普遍上漲。年初以來，受超跌反彈、流動性充裕、中國因素以及經濟向好預期等影響，基本金屬價格明顯上漲。截至9月28日，LME銅價較年初上漲92%、鋁上漲17.8%、鉛上漲106.6%、鋅上漲50.6%、錫上漲29%、鎳上漲30%。價格已普遍回到歷史平均水平以上。二是產量有所恢復。1～8月，我國十種有色金屬產量1640萬噸，同比下降2%。但從月度產量走勢看，生產恢復情況較好。4月份，十種有色金屬產量同比下降10.3%；但7月份出現拐點，當月產量同比增幅為1.9％；8月份增速加快，同比增長7.6%。但行業運行仍然存在一定的問題，一是庫存大幅增加。與年初相比，全球主要交易所金屬庫存增幅分別為：銅增長27%、鋁增長97%、鉛增長177%、鋅增長9%、錫增長51%、鎳增長200%。這表明前期的價格上漲還缺乏實質需求的支撐，后續價格走勢還取決于實體經濟的復蘇程度。二是“中國因素”拉動金屬價格特別是國內金屬價格，使得有色金屬進口數量在1～8月激增，形成了大量的企業與社會庫存，一旦后續其他經濟體未能如期復蘇，很可能再次形成大量的跌價損失。三是有色金屬工業產能嚴重過剩的局面未能取得突破，未來在規劃實施中應當考慮防止有色金屬價格暴漲暴跌給生產企業帶來的巨大風險。

表1：部分收儲實施情況

 

　　國儲局 未來三年收儲100萬噸鋁，40萬噸銅，40萬噸鉛鋅，3萬～5萬噸 鎳，數據不詳的鎵和銦

　　云南 15萬噸銅、30萬噸鋁、15萬噸鉛鋅、10萬噸錫

　　廣西 共46萬噸，其中20萬噸鋁

　　陜西 5.3萬噸鉛、4.4萬噸鋅、4萬噸鋁

　　湖南 斥資12億收購鉛鋅、鎢、銻、銦：0.2萬噸白銀、5萬噸鉛、5萬 噸鋅、0.5萬噸鎢、0.5萬噸錫、0.3萬噸鉍

　　江西 鎢和稀土分離產品各1萬噸

　　河南 50萬噸鋁

 

　　（資料來源：根據公開資料整理）

　　主要省份主要政策措施情況：

 

　　安徽 擴大和合理配置省內資源。支持優勢企業對省內有色金屬礦產資源進行整合重組，促進省內有色金屬資源向銅陵 有色集團控股公司等優勢企業聚集。

　　加快實施“走出去”戰略。支持銅陵有色集團控股公司等具備條件的大型企業以直接投資、購買股權等方式，加 強與國外資源國企業的合作。

　　加大黃金地質勘查投入力度。啟動新一輪黃金地質普查。

　　加強對有色金屬戰略性重點產業發展的培育。引進中國五礦集團、中國核工業集團等優勢企業，加大對我省鎢、 鉬、鈾等稀有金屬的勘探和開發力度，努力培育新的稀有金屬產業。

　　推進企業兼并重組。支持有色金屬企業與煤炭、電力、家電等企業進行跨行業重組，實現持續發展。

　　高起點實施大規模技術改造。3年內實施技改項目195項，總投資295億元。

　　支持發展廢舊金屬拆解加工產業。爭取國家在銅陵市和郎溪縣設立銅拆解加工區。

　　加大自主創新支持力度。鼓勵科研機構與大型企業之間加強合作，加大關鍵技術開發力度。采用先進適用的冶煉 技術改造和淘汰落后產能，提高工藝裝備水平。

　　推進直購電試點。將銅陵有色金屬集團控股公司作為首批企業進行直購電試點。支持有色金屬骨干企業建設綜合 利用自備電廠。

　　湖南 爭取和落實國家及省有關政策。全面落實《湖南省人民政府關于支持有色金屬產業又好又快發展的意見》。

　　推進企業兼并重組。采取“一企一策”方式，積極支持央企等戰略投資者以多種形式參與我省有色重大項目建 設。

　　拓寬企業融資渠道。加大信貸投放力度，降低流動資金貸款門檻，確保有訂單、有信譽的企業及時得到信貸支持。

　　建立有色金屬收儲制度。由省財政協調，重點收儲銅、鋁、鋅、鎢、銻、鉍、銦等有色金屬，一期收儲規模10億 元～15億元。

　　加強行業管理與服務。建立健全有色行業信息發布制度。

 

　　河南 加大財稅扶持力度。加快落實國家對高技術含量、高附加值有色產品的出口退稅政策。

　　推進重大產業基地建設。圍繞加快13個重大產業基地建設,結合產業集聚區規劃,合理布局一批有色金屬精深加工園 區,促進產業集聚發展。

　　提高自主創新能力。支持重點有色企業申報國家級企業技術中心、國家工程研究中心,建立健全技術創新平臺,提高 自主創新能力,突破有色金屬產業關鍵、核心技術,解決影響產業發展的瓶頸問題。

　　完善企業重組政策。加快推進河南有色金屬產業的戰略重組,形成以優勢企業為龍頭,帶動產業全面發展的新格局。

　　增強企業融資能力。加大對有色金屬重點企業的融資支持力度,對列入省規劃的重點建設項目,在申請銀行貸款、發 行股票及債券等方面給予支持。

　　加快建設現代物流體系。積極探索在鄭州建設連通國內外、與主要有色金屬期貨交易所銜接、具有特色的現代物流 體系,構建產業集約化發展平臺。

 

　　江蘇 加大政策扶持力度。全力以赴保先進生產力、保重點企業、保主要產品。

　　加快技術改造。積極采用自主創新的先進和適用技術改造產業，提高工藝裝備水平和產品質量，降低資源和能源消耗。

　　加強資源保障。圍繞我省短缺的銅、鋁、鉛、鋅資源，支持骨干企業以直接投資、購買股權等方式，合理開發利用 國內有色金屬資源。

　　嚴格行業準入。有色金屬產業是我省推進綠色制造的重點行業，要嚴格執行節能減排淘汰問責制，建立產業風險信 息交流和披露制度。